05 мая 2014 года привилегированные акции ОАО «Группа Компаний «Роллман» (далее - Роллман) допущены к торгам в Секторе РИИ Московской Биржи. Листинговым агентом выступило ОАО «СМАРТ Секьюритиз» (далее - Листинговый агент).

По оценке листингового агента, рыночная стоимость одной привилегированной акции составляет 103,5 руб. 

Привлеченные в ходе размещения привилегированных акций средства направлены на финансирование инвестиционной программы холдинга «Роллман»:

  • Модернизация действующего производства(Объем инвестиций - 127,3 млн. руб.)

  • Приобретение для ЗАО «НПП «Фильтровальные Материалы» линии по производству нового высокомаржинального материала MeltBlown, а также проведение испытаний и запуск в производство топливных и масляных фильтров на основе технологии «Страта-112 Т» и «Страта-112 М». (Объем инвестиций - 255 млн. руб.);

  • Строительство и открытие нового гипермаркета по продаже товаров DIY (Объем инвестиций - 114 млн. руб.);

  • Пополнение чистого оборотного капитала на 253,1 млн. руб.

Общий объем инвестиций, запланированный на 2014 и 2015 годы, составляет 749,4 млн. руб.

Средства, привлеченные в ходе размещения привилегированных акций, позволят Роллману запустить проекты, предполагающие более высокую норму прибыли, чем размер дивидендов. Это, в свою очередь, позволит увеличить стоимость бизнеса группы.

Кроме средств, полученных от размещения привилегированных акций, «Роллман» планирует использовать внутренние источники финансирования и, в меньшей степени, прибегать к долговому финансированию.

Александр Воробьев, Генеральный директор Роллман отметил: «По нашим прогнозам начало торгов должно положительно отразиться на ликвидности привилегированных акций. Мы надеемся на расширение круга потенциальных акционеров компании и увеличение количества доступных опций для тех, кто уже успел купить привилегированные ценные бумаги холдинга».

«Реальная инвестиционная стоимость акций зависит не столько от декларируемых прав акционеров, сколько от выполнения эмитентом обязательств перед держателями акций. Выпуск привилегированных акций Роллмана предполагает выплату дивидендов каждые полгода. Так что сейчас строгая своевременность в выплате дивидендов будет отличной возможностью для эмитента показать свою последовательность в выполнении обязательств перед инвесторами и, следовательно, усилить интерес к обыкновенным акциям», – подчеркнул Андрей Гусев Генеральный директор ОАО «СМАРТ Секьюритиз».

Выпуск привилегированных акций станет уже вторым выпуском ценных бумаг Роллмана, обращающимся на Московской бирже. Так, 19 декабря 2012 года были допущены к торгам в Секторе РИИ обыкновенные акции компании.

Параметры выпуска:

  • общий объем выпуска привилегированных акций – 999 тыс. акций (17,53% уставного капитала),

  • номинальная стоимость 100 руб,

  • номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: № 2-01-05257-D от 26 июля 2013 года,

  • ISIN код RU000A0JU229,

  • фиксированный годовой дивиденд составляет 14,2 руб. за акцию,

  • выплаты дивидендов каждые шесть месяцев.

Справочная информация:

О Компании:

ОАО «Группа Компаний «Роллман» – инновационный холдинг, объединяющий предприятия по производству фильтровальных материалов, фильтров и фильтроэлементов, автохимии в аэрозольной упаковке, изделий из пластмасс и деревопереработки.

Группа компаний имеет собственный инжиниринговый центр, разрабатывающий новые материалы, фильтроэлементы и химические продукты мирового уровня. Головной офис ОАО «Группа Компаний «Роллман» находится в Санкт-Петербурге. Производственные предприятия компании расположены в Саратовской области, Орловской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Дилерская сеть и торговые представительства размещены практически во всех странах бывшего СНГ. Количество сотрудников Группы Компаний «Роллман» – более 1200 человек.

О Московской Бирже:

Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными финансовыми инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы входит Центральный депозитарий (НКО ЗАО "Национальный Расчетный Депозитарий"), а также клиринговый центр (ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"), выполняющий функции Центрального контрагента на торговых рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный спектр трейдинговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская Биржа входит в двадцатку ведущих фондовых площадок мира по суммарной капитализации торгуемых акций, а также в десятку крупнейших площадок по объему торгов облигациями (в денежном выражении) и срочными контрактами. На фондовом рынке Московской Биржи допущены к торгам ценные бумаги 723 эмитентов, в том числе бумаги крупнейших российских компаний.

Московская Биржа была образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп — Группы ММВБ , старейшей национальной биржи и ведущего оператора рынка ценных бумаг, валютного и денежного рынков в России, и Группы РТС , ведущего на тот момент оператора срочного рынка в России. Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торгов основными категориями активов, была преобразована в открытое акционерное общество (ОАО) и переименована в Московскую Биржу. Московская Биржа провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года (торговый код MOEX).

О Листинговом агенте

ОАО «СМАРТ Секьюритиз»– компания, работающая в сфере организации привлечения акционерного и долгового капитала, а также решения иных задач в области корпоративных финансов с помощью инструментов рынка ценных бумаг. Головной офис ОАО «СМАРТ Секьюритиз» находится в Санкт-Петербурге. Количество сотрудников компании – 65 человек.

Рынок Инноваций и Инвестиций Московской Биржи (РИИ Московской Биржи)(http://moex.com)– биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, созданный ОАО Московская Биржа совместно с ОАО «РОСНАНО». В рамках Рынка Инноваций и Инвестиций функционируют три основных сегмента, рассчитанные на компании различной степени зрелости и капитализации, а также на разные группы инвесторов.