IPO (англ. Initial Public Offering) – первичное публичное
предложение акций на фондовом рынке.

Мы предлагаем Вам:

Привлечь акционерный капитал: в отличие от кредита его не требуется возвращать и платить проценты.

Выйти из бизнеса в среднесрочный период по приемлемой для собственника цене.

Приобрести статус публичной компании с множеством маркетинговых преимуществ.

Процедура IPO в упрощенном виде состоит из следующих этапов:

1Разработка концепции IPO:

  • определение целевых параметров по объему и срокам эмиссии;

  • выбор площадки IPO;

  • определение целевой юридической структуры ОАО;

  • план коррекции внутренних бизнес-процессов ОАО, связанных с публичной деятельностью;

2Подготовка эмитента:

  • оценка активов;

  • проведение ряда юридических действий по формированию из активов целевой юридической структуры;

  • аудит эмитента;

  • регистрация выпуска акций, проспекта эмиссии, передача реестра регистратору.

3Стимулирование рыночного спроса на акции:

  • PR;

  • подготовка аналитических материалов;

  • управление информационным присутствием в СМИ и Интернете;

4Работа с андеррайтерами и профессиональными участниками, во время которой происходит согласование условий по размещению пакета акций;

5Сопровождение на организованных торгах:

  • прохождение процедуры допуска к торгам;

  • обеспечение ликвидности рынка.

Стоимость наших услуг всегда формируется по принципу "платы за успех", что позволяет собственнику выйти на фондовый рынок, понеся беспрецедентно низкие издержки.

Издержки при проведении процедуры IPO всегда индивидуальны и зависят от размера компании, отрасли в которой она работает, а также задач, которые ставит перед собой компания. Затраты состоят из двух частей:

  1. Технические расходы, включающие обязательные платежи (госпошлины), аудит, оценку и т.п.;
  2. Оплата наших услуг миноритарным пакетом акций эмитента.

IPO эмитентов из стран СНГ

Наша компания предлагает услуги по привлечению финансирования на российском фондовом рынке клиентам из стран СНГ.

Услуги по организации IPO, SPO, выпуска депозитарных расписок
Размещение акций и облигационных займов иностранных компаний осуществляется с помощью двух схем:

  • Выпуск российских депозитарных расписок, обеспеченных ценными бумагами иностранного эмитента.

  • Обратный выкуп (reverse merger) - специально созданной клиентом российской компанией осуществляется приобретение иностранной компании, а затем производится выпуск и размещение ценных бумаг российской компании.