Наша компания предоставляет услуги по привлечению финансирования на рынке ценных бумаг для компаний малой и средней капитализации.

Привлечение акционерного капитала: IPO/SPO

Преимущества
    - Привлеченный капитал не нужно возвращать и платить по нему проценты;
    - Владелец может выйти из бизнеса по приемлемой для него цене,
    - Ликвидные акции могут быть использованы как средство платежа при поглощении конкурентов;
    - Ликвидные акции могут быть использованы как залог в банке;
      Да, вы получите залоговую базу размером со стоимость компании!

    - Статус публичной компании - это многочисленные цитирования в СМИ. Бесплатный пиар. Это обеспечивает эмитенту значительные маркетинговые преимущества над непубличными конкурентами.

Критерии
Чтобы разместить свои акции на фондовой бирже необходимо:
    - Иметь размер чистых активов от 30 млн. долларов США.

Издержки
Стоимость организации IPO/SPO с нашей помощью будут беспрецедентно низкими. Они состоят из двух частей:
    - Оплата технических расходов, включающих обязательные платежи (госпошлины), аудит, оценку и т.п. В случае высокой степени готовности компании к IPO и выборе в качестве площадки размещения сектор РИИ Московской биржи, эти расходы составят порядка 3 млн. руб.
    - Оплата наших услуг миноритарным пакетом акций эмитента (плата за успех):
       * 0,5-3% для компаний с капитализацией от 1 млрд. руб.,
       * 3-13% для компаний с капитализацией до 1 млрд. руб.
Конкретное значение зависит от размера компании и объема задач, которые мы решаем.

 Презентация IPO - размещение акций 

 

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

 


 

 

Облигационные займы

 

Наша компания оказывает услуги по организации размещения корпоративных облигаций и жилищных сертификатов.

Рынок облигаций в РФ наиболее развит и на сегодняшний день, позволяет привлечь весьма крупные и долгосрочные ресурсы для развития бизнеса и реализации проектов в облисти девелопмента жилья. Подробнее...

 

 


 

 

Секьюритизация активов

 

Если Вы владеете ликвидными разнозненными активами, то мы поможем Вам юридически "упаковать" их в продаваемую форму – ЗПИФН или ОАО.  Это делается при помощи механизмов секьюритизации.


Секьюритизация – это преобразование активов в ценные бумаги. Результатом секьюритизации является выпуск обеспеченных активами ценных бумаг, которые могут обращаться на фондовом рынке. 

Возможности:

    - продажа актива через отчуждение ценных бумаг на фондовом рынке;

    - привлечение капитала для развития актива;

    - снижение стоимости привлекаемого финансирования в случае, если актив более инвестиционно привлекателен, чем бизнес владельца актива;

    - привлечение финансирования на более длительный срок, по сравнению с банковским кредитованием;

    - снижение налогообложения операций с активом (ПИФы не платят налог на прибыль).

Для осуществления секьюритизации в российской практике применяются паевые инвестиционные фонды и Открытые акционерные общества (если актив представляет собой бизнес).

Активы, которые можно преобразовать в ценные бумаги:

    - недвижимость;

    - пул кредитов;

    - бизнес (доли, акции хозяйственных обществ). 

 

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ