SPO

SPO (англ. Secondary Public Offering) – публичное предложение уже размещенных акций неограниченному кругу лиц. SPO может осуществляться с целью продажи своих акций одним из акционеров, а также для привлечения финансирования в бизнес. 

Ключевым преимуществом SPO является возможность сократить временной лаг между принятием решения о  размещении и его проведением. В условиях российского волатильного рынка этот фактор обеспечивает большую эффективность и популярность схемы SPO над IPO.

Мы предлагаем Вам:
1. Привлечь акционерный капитал: в отличие от кредита его не требуется возвращать и платить по нему проценты;
2. Выйти из бизнеса в среднесрочный период по приемлемой для собственника цене;
3. Приобрести статус публичной компании с множеством маркетинговых преимуществ.

Процедура SPO в упрощенном виде состоит из следующих этапов:
1. Разработка концепции SPO:
    - Целевые параметры по объему и срокам эмиссии;
    - Выбор площадки SPO;
    - Целевая юридическая структура ОАО;
    - План коррекции внутренних бизнес-процессов ОАО, связанных с публичной деятельностью;
2. Подготовка эмитента:
    - Оценка активов;
    - Проведение ряда юридических действий по формированию из активов целевой юридической структуры;
    - Аудит эмитента;
    - Регистрация выпуска акций, проспекта эмиссии, передача реестра регистратору;
3. Стимулирование рыночного спроса на акции:
    - PR;
    - Подготовка аналитических материалов;
    - Управление информационным присутствием в СМИ и Интернет;
4. Согласование с андеррайтерами и профессиональными участниками условий по размещению пакета акций;
5. Сопровождение на организованных торгах:
    - Прохождение процедуры допуска к торгам;
    - Обеспечение ликвидности рынка.
Этапы процедуры могут меняться в зависимости от особенностей проекта и состояния рынка ценных бумаг.

Стоимость наших услуг всегда формируется по принципу "платы за успех", что позволяет собственнику выйти на рынок, понеся беспрецедентно низкие издержки.

Издержки при проведении процедуры SPO всегда индивидуальны и зависят от размера компании, отрасли в которой она работает, а также задач, которые ставит перед собой компания. Затраты состоят из двух частей:
1. Технические расходы, включающие обязательные платежи (госпошлины), аудит, оценку и т.п.;
2. Оплата наших услуг миноритарным пакетом акций эмитента.

Для начала работы отправьте нам информацию о своем бизнесе, активах и целях привлечения акционерного капитала в свободной форме на e-mail клиентской службы –  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. либо заполните on-line ЗАЯВКУ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

Рекомендуем: 
Презентация - Размещение акций на РИИ ММВБ